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Anita de Haro

Gestionnaire d'actifs

TRUSTEAM FINANCE

Paris

À propos

Gérante privée - Epargne Financière

Numéro ORIAS :07008940

Investissement minimum :10000

Honoraire :Frais de gestion

Années d'expérience :3 ans

Certifications :AMF

Accepte les réunions à distance

Description

👩‍🎓 Diplômée de l’ESCP Europe (Mastère International Wealth Management) et titulaire d'un Master Gestion de Patrimoine.
💼 Chargée des partenariats à la Société Générale Private Banking puis assistante Family Office chez Altheo Partners. Désormais gérante privée chez Trusteam Finance.
🦓 Première société de gestion Française en % d'encours labellisés ISR (97%), Trusteam Finance est indépendante depuis plus de 20 ans. Elle compte 25 salariés dont 6 gérants privés au service d'une clientèle variée. 
✍ Nos clients bénéficient de notre expérience sur les marchés financiers, avec une gestion sous mandat adaptée à leur profil et leurs besoins. 
📊 Notre gestion repose sur la Satisfaction Client. Ce filtre extra financier est notre premier critère de sélection. Cette donnée est analysée par notre équipe de recherche qui sélectionne les entreprises éligibles. Ce critère nous permet de cibler des valeurs de qualité, qui misent sur l'actif le plus important pour une entreprise : le client !

Spécialités et domaines d'expertises

  • Plan Épargne Retraite Individuel
  • Plan Épargne Retraite Individuel - TNS
  • Gestion sous mandat
  • Gestion active

Partenaires

Maisons de gestion

  • Copartis
  • CIC Market Solutions

Partenaires assurantiels

  • Neuflize Vie
  • La Baloise
  • AG2R - La Mondiale

Établissements de crédit

  • Monte Paschi Banque

Géolocalisation

Rue Berryer, 75008 Ile-de-France, France

Produits

InvestirDispositif de défiscalisationPréparer sa retraiteEmprunter et s'assurer

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