Un conseil patrimonial
indépendant et proche
de chez vous !

Constituez et valorisez votre patrimoine à l'aide d'un conseiller indépendant !

Primadviz vous répertorie les différents spécialistes (financiers, immobiliers, assurantiels, prêteurs et bien d’autres…) près de chez vous et qui vous correspondent.

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Investissez sur les marchés financiers et immobiliers, en direct ou par l'intermédiaire de fonds pour valoriser et atteindre vos objectifs patrimoniaux.

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Optimisez votre fiscalité en investissant dans des dispositifs de défiscalisation. Ils vous permettront de déduire vos revenus ou réduire vos impôts.

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Préparer votre retraite, pour anticiper la baisse de vos revenus et optimisez la fiscalité de votre patrimoine lors de votre transmission.

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Empruntez pour acquérir plusieurs biens grâce à l'effet de levier. Assurez-vous pour le bon déroulement de vos investissements.

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Trouvez la solution qui vous correspond

Laissez-vous guider par vos envies de projets en trouvant la solution vous permettant de valoriser votre patrimoine. Une fois les renseignements utiles apportés, vous pouvez contacter un professionnel de l'investissement pour vous accompagner dans la structuration, mise en place et finalisation de votre projet.

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Simulateur d'investissement financier

Scénarisez vos objectifs grâce à notre simulateur. Vous pouvez déterminer le versement à programmer pour vos investissements financiers, le taux de rentabilité et la durée pour atteindre votre cible. Vous pouvez également appréhender vos mensualités d'emprunt, en prenant compte du taux d'emprunt et de l'assurance emprunteur.

Simulateur fiscal

Calculez votre impôt sur le revenu ou l'impôt sur la fortune immobilière grâce à notre outil pour prendre connaissance de votre impôt net à payer. Une fois l'impôt net à payer connu, vous aurez toutes les informations nécessaires à l'optimisation fiscale et la possibilité de contacter un professionnel indépendant pour vous accompagner dans votre projet.

simulateur IFI

Pourquoi nous ?

Prendre contact 24h/24 et 7J/7
Sortir du schéma bancaire classique
Être accompagné dans tous vos projets
Un conseil donné par des indépendants, sans prise de parti

Témoignages

customer review #0

Jean R.

Développeur Web

J’étais à la recherche d’un investissement locatif neuf pour pouvoir me générer un revenu et obtenir une réduction d’impôt. Grâce à Primadviz, j’ai pu trouver près de chez moi un professionnel travaillant avec de nombreux promoteurs immobiliers, m’offrant un conseil de qualité avec un prêt sur mesure.

customer review #1

Augustin N.

Motion Designer

J’ignorais comment investir sur les marchés financiers. Avec Primadviz, j’ai pu prendre contact avec un professionnel indépendant qui m’a indiqué comment investir et sur quel support, afin que je puisse faire fructifier un capital pour des projets à long terme.

customer review #2

Sylvie L.

Ingénieur d'affaires

Je ne savais pas si mes échéances d’assurance étaient élevées par rapport à ce qui était proposé sur le marché. J’ai pris rendez-vous par téléphone avec un professionnel de l’assurance par l’intermédiaire de Primadviz pour faire un bilan sur les tarifs et les protections nécessaires à mes besoins.

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Questions fréquentes

C’est quoi Primadviz ?

Primadviz est la première plateforme de mise en relation entre conseillers indépendants et particuliers. Notre plateforme vous référence les spécialistes de la gestion de patrimoine œuvrant dans des domaines spécifiques. L’objectif est que vous puissiez retrouver tous les corps de métier liés à l’investissement financier, immobilier et à vos projets de vie comme la préparation de votre retraite pour bénéficier d’un accompagnement de qualité en tout point.

Comment se passe une prise de contact ?

La prise de contact étant individualisée, lorsque vous envoyez un message à un conseiller, lui seul le reçoit. À partir du moment où le message est envoyé il reçoit une alerte par e-mail et une notification sur son espace Primadviz. Afin d'optimiser la qualité du service et de leur laisser le temps de prendre contact avec vous pour faire connaissance et connaître vos projets, nous limitons la prise de contact à 3 par jour.

Comment sélectionnons nous les conseillers indépendants ?

Chez Primadviz nous avons la conviction réelle de vous apporter un accompagnement et une expérience de qualité. Pour cela, nous contactons chaque indépendant ayant la volonté de s’inscrire sur notre plateforme. Avant de les contacter, nous vérifions qu’ils sont certifiés et agréés par les organismes reconnus par l’État. Nous procédons aux contrôles des agrégations grâce au site abe-infoservice.fr. Nous vérifions qu’ils sont bien autorisés à exercer l’activité d’Intermédiaire en assurances (IAS), intermédiaire en opérations de banque et services de paiement (IOBSP), conseillers en investissements financiers (CIF), agents liés de prestataires de services d’investissement (ALPSI) et certifié par l’autorité des marchés financiers (AMF).

Quels conseillers indépendants puis-je trouver sur Primadviz ?

Vous pourrez choisir le conseiller qui vous correspond grâce à nos filtres, après avoir indiqué votre secteur géographique. Parmi les conseillers indépendants vous pourrez trouver des conseillers patrimoniaux, agents généraux, gérants d’actifs mais aussi tous types de courtiers aussi bien en assurance, qu’en prêt et en bien immobilier.

Pourquoi avoir créé Primadviz ?

Après avoir eu une expérience en tant que conseiller en gestion de patrimoine puis en gestion de fortune. Nous avons remarqué que les clients les plus fortunés le restent car ils s’adressent à plusieurs spécialistes de domaines différents et non à un seul interlocuteur avec des connaissances générales. Nous voulons donc vous référencer des spécialistes dans chaque domaine pour vous faire bénéficier d’accompagnements et d’expertise de qualité.

Mes données sont-elles sécurisées ?

Les données des clients et consultants sont stockées en Europe, sur des serveurs sécurisés. Tout le processus de paiement (réservé aux professionnels) est externalisé sur un service de paiement spécialisé (Stripe). Nous n'avons jamais accès à vos informations sensibles, comme votre numéro de carte de crédit ou votre mot de passe. Tous les échanges entre votre ordinateur et le serveur sont sécurisés en transit avec le protocole HTTPS. Nous n’utilisons aucun service lié à Google ou autres entités susceptiblent de prélever vos données personnelles. Nous ne stockons aucune information non essentielle à notre fonctionnement (téléphone, e-mail, nom, prénom...), ni les adresse IP et votre mot de passe est crypté par SHA256.

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L'analyse des organismes de placements colletifs passe par une étude des différents indicateurs financiers. Vous devez vous assurer que les fonds correspondent à vos attentes afin de prendre les bonnes décisions.

Orlando Lecuisinier, 17/07/2022
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Consulter un conseiller en gestion de patrimoine indépendant n’est pas ce qu’il y a de plus intuitif, et pourtant ce sont eux les plus à même de vous apporter un accompagnement de qualité dans la création et la gestion de votre patrimoine. Les thématiques d’accompagnement regrouperont l’aspect social, civil, fiscal et financier.

Orlando Lecuisinier, 05/07/2022