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Antoine Roumanet

Conseiller en Gestion de Patrimoine

Lyon

À propos

Conseiller en Gestion de Patrimoine. J'accompagne mes clients dans leurs investissements et autres sujets patrimoniaux

Numéro ORIAS :21004219

Investissement minimum :10000

Honoraire :Nous Consulter

Années d'expérience :3 ans

Certifications :CIF, IAS, AMF, COA

Accepte les réunions à distance

Description

J'accompagne au quotidien des chefs d'entreprises, cadres, professions libérales dans la gestion de leur patrimoine privé et professionnel.

Je vous proposerai en toute objectivité des solutions qui permettent d'optimiser la constitution, la détention ou la transmission de votre patrimoine et d'atteindre les objectifs définis ( réduction d'impôts / ISF, placements en gestion privée, optimisation successorale, recherche de revenus complémentaires, préparation de la retraite, protection des proches) 

Spécialités et domaines d'expertises

  • Assurance vie
  • Société Civile de Placement Immobilier
  • Contrat de capitalisation
  • Organisme de Placement Collectif en Immobilier
  • Titre non coté
  • Plan Épargne Retraite Individuel
  • Assurance Accident de la Vie
  • Homme clé
  • SCPI Dispositif Malraux
  • SCPI Dispositif Monument Historique
  • Assurance Emprunteur
  • Fonds commun de placement dans l’innovation
  • Fonds d’investissement de proximité
  • SCPI Dispositif Pinel
  • Mutuelle santé
  • Plan Épargne Retraite Individuel - TNS
  • Gestion pilotée
  • Gestion sous mandat
  • Capital Investissement
  • Produits structurés
  • Gestion active
  • Gestion passive

Partenaires

Partenaires SCPI

  • Horizon AM
  • SOFIDY
  • URBAN-PREMIUM

Maisons de gestion

  • M Capital
  • Edmond de Rothschild

Partenaires immobiliers

  • Novaxia
  • ATLAND

Partenaires assurantiels

  • Swiss Life
  • Abeille Assurances
  • Suravenir Vie Plus
  • Wealins
  • Voir plus

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Lyon, Métropole de Lyon, France

Produits

InvestirDispositif de défiscalisationPréparer sa retraiteEmprunter et s'assurer

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