Antoine Roumanet
Conseiller en Gestion de Patrimoine
Lyon
À propos
Conseiller en Gestion de Patrimoine. J'accompagne mes clients dans leurs investissements et autres sujets patrimoniaux
Numéro ORIAS :21004219
Investissement minimum :10000 €
Honoraire :Nous Consulter
Années d'expérience :3 ans
Certifications :CIF, IAS, AMF, COA
Accepte les réunions à distance
Description
J'accompagne au quotidien des chefs d'entreprises, cadres, professions libérales dans la gestion de leur patrimoine privé et professionnel. Je vous proposerai en toute objectivité des solutions qui permettent d'optimiser la constitution, la détention ou la transmission de votre patrimoine et d'atteindre les objectifs définis ( réduction d'impôts / ISF, placements en gestion privée, optimisation successorale, recherche de revenus complémentaires, préparation de la retraite, protection des proches)
Spécialités et domaines d'expertises
- Assurance vie
- Société Civile de Placement Immobilier
- Contrat de capitalisation
- Organisme de Placement Collectif en Immobilier
- Titre non coté
- Plan Épargne Retraite Individuel
- Assurance Accident de la Vie
- Homme clé
- SCPI Dispositif Malraux
- SCPI Dispositif Monument Historique
- Assurance Emprunteur
- Fonds commun de placement dans l’innovation
- Fonds d’investissement de proximité
- SCPI Dispositif Pinel
- Mutuelle santé
- Plan Épargne Retraite Individuel - TNS
- Gestion pilotée
- Gestion sous mandat
- Capital Investissement
- Produits structurés
- Gestion active
- Gestion passive
Partenaires
Partenaires assurantiels
- Generali
- Wealins
- Abeille Assurances
- Swiss Life
- Voir plus
Partenaires SCPI
- SOFIDY
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- ATLAND
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- M Capital
- Edmond de Rothschild
Géolocalisation
Lyon, Métropole de Lyon, France