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Comment bien préparer sa retraite ?

La création En 1944, le Conseil National de la Résistance propose un plan complet de Sécurité Sociale. Pierre Laroque, haut fonctionnaire français, est chargé de mettre en œuvre ce plan. Un an après, la Sécurité Sociale sera créée par ordonnances, qui donne un acte véritable de la naissance du Régime

Pourquoi faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine ?

Beaucoup de personnes s’interrogent sur l’investissement et se demandent comment investir son argent, malheureusement peu osent faire le premier pas. La raison de ce manque de courage reflète l’absence d’éducation financière provenant du fait que l’argent est considéré comme quelque chose de tabou. Pourtant cette

Quand faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine ?

Aller à la rencontre d’un conseiller en gestion de patrimoine doit se faire durant les grandes étapes de votre vie, pendant les grands évènements économiques (croissance ou récession des marchés financiers et/ou immobilier) mais également pendant les périodes calmes. En d’autres termes, tous les moments sont bons

Guide : Élaborer une stratégie d’investissement solide et rentable !

Nous allons voir tout au long de cet article quelle stratégie mettre en place pour se constituer un patrimoine sain, solide et rentable. L’objectif de cette stratégie est d’inviter les plus motivés à se constituer un patrimoine, pour améliorer leur niveau de vie tout au long de la

Comment choisir son conseiller patrimonial ?

Ne pas posséder de connaissances dans le domaine de la finance n’est plus rédhibitoire depuis longtemps. Un conseiller patrimonial pour vous ! Il faut garder à l’esprit que les métiers liés à l’investissement nécessitent des connaissances et de l’expérience. S’y aventurer par hasard peut amener à

Robo-advisors, les conseillers financiers automatisés de demain ?

Un robo-advisor, mais qu’est-ce donc ? Un robo-advisor (en français : robot-conseiller) est avant tout, une plateforme d’investissement qui place votre argent avec un minimum d’interventions humaines, en fonction de votre profil investisseur (prudent, équilibré, dynamique) et des données récupérées sur les marchés financiers. Ces données collectées sont envoyées

Les 4 activités de conseil en investissement et leurs certifications

Introspection Une interrogation revient très souvent concernant les compétences des conseillers indépendants à accompagner leur clientèle dans la finalité de leurs projets. Que ce soit pour investir, défiscaliser, préparer sa retraite, optimiser sa transmission… Il est normal de se questionner sur les compétences de son interlocuteur afin d’être sûr