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Edouard MARCIALIS SALDANA

Conseiller en Gestion de Patrimoine

5        -   LA LYONNAISE DU PATRIMOINE

Villeurbanne

À propos

Numéro ORIAS :21004219

Investissement minimum :15000

Années d'expérience :2 ans

Certifications :CIF, IAS, AMF, COA

Accepte les réunions à distance

Description

La Lyonnaise du Patrimoine articule son approche autour de 3 domaines : 

📑 Assurantiel
📊 Financier
🏠 Immobilier


📑 Concernant le secteur assurantiel, notre rôle est de vous trouver les contrats avec le meilleur ratio garanties/prix.

Comment ? Nous nous appuyons sur de nombreux partenaires reconnus ainsi qu'un réseau de co-courtage.


📊 La Lyonnaise du patrimoine imagine, sélectionne et conçoit des solutions de gestion financière en architecture ouverte, adaptées aux problématiques actuelles. 


Pourquoi nous ? Nous sommes à même de vous présenter des investissements courts, moyens ou longs termes. Ceux si répondront à vos projets, objectifs et convictions de vie.


🏠 Enfin concernant le secteur immobilier, nous pourrons aborder ensemble des projets défiscalisant ou non ainsi que de la "pierre papier".


Au plaisir de vous rencontrer,

Edouard MARCIALIS SALDANA
La Lyonnaise du Patrimoine

Spécialités et domaines d'expertises

  • Assurance vie
  • Plan d’Épargne Action
  • Société Civile de Placement Immobilier
  • Contrat de capitalisation
  • Organisme de Placement Collectif en Immobilier
  • Titre non coté
  • Assurance Accident de la Vie
  • Homme clé
  • SCPI Dispositif Malraux
  • SCPI Dispositif Monument Historique
  • Assurance Emprunteur
  • SCPI Dispositif Pinel
  • Mutuelle santé
  • Plan Épargne Retraite Individuel - TNS
  • Gestion pilotée
  • Gestion sous mandat
  • Capital Investissement
  • Produits structurés
  • Gestion active
  • Gestion passive
  • Crowdfunding immobilier

Partenaires

Partenaires SCPI

  • Horizon AM
  • Atland Voisin
  • URBAN-PREMIUM

Maisons de gestion

  • M Capital
  • Edmond de Rothschild

Partenaires immobiliers

  • Novaxia

Partenaires assurantiels

  • Swiss Life
  • Abeille Assurances
  • Suravenir Vie Plus
  • Wealins
  • Voir plus

Géolocalisation

3 Avenue Condorcet, 69100 Villeurbanne, France

Produits

InvestirDispositif de défiscalisationPréparer sa retraiteEmprunter et s'assurer

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