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Fabien Appéré

Conseiller en Gestion de Patrimoine

5        -   FAP-INVEST

Bordeaux

À propos

Approche patrimoniale globale, accompagnement et suivi dans le temps. Zone géographique Aquitaine

Numéro ORIAS :19002373

Investissement minimum :30000

Honoraire :Aucun

Années d'expérience :20 ans

Certifications :CIF, IAS, COA, Carte T

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Description

J’interviens en matière de création, de gestion, de développement, de protection et de transmission du patrimoine. Un bilan patrimonial personnalisé est établi pour définir une stratégie adaptée à chaque client. Celui sera actualisé annuellement et ce pendant toute la durée de l’accompagnement. Les types d’investissements (financiers, immobiliers), cadres juridique et fiscal, avantages, bénéfices sont détaillés point par point pour une proposition sur-mesure. Il est important de donner du sens à ses investissements et je souhaite inscrire mon activité de conseil dans une finance utile à l’économie, respectant les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance.

Spécialités et domaines d'expertises

  • Dispositif Censi Bouvard
  • S’associer pour investir
  • Société Civile de Placement Immobilier
  • Investir pour louer meublée
  • Investir pour louer meublée (professionnel)
  • Organisme de Placement Collectif en Immobilier
  • Plan Épargne Retraite Individuel
  • Dispositif Démembrement
  • Dispositif Monument Historique
  • Homme clé
  • Dispositif Pinel
  • Société pour le financement de l’industrie cinématographique et audiovisuelle
  • Succession
  • Dispositif Denormandie
  • Fonds commun de placement dans l’innovation
  • Dispositif Malraux
  • Fonds d’investissement de proximité
  • Dispositif Déficit Foncier
  • Plan Épargne Retraite Individuel - TNS
  • Démembrement
  • Donation
  • Gestion sous mandat

Partenaires

Partenaires assurantiels

  • Swisslife
  • AVIVA
  • Eres
  • UAF Life

Maisons de gestion

  • PRIMONIAL
  • 123 Investment Managers
  • NORTIA
  • Axipit
  • Voir plus

Partenaires immobiliers

  • Extendam

Partenaires SCPI

  • Keys Reim

Géolocalisation

190 Rue d'Ornano, 33000 Bordeaux, France

Produits

InvestirDispositif de défiscalisationPréparer sa retraiteEmprunter et s'assurer

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