Fabien Appéré

J’interviens en matière de création, de gestion, de développement, de protection et de transmission du patrimoine. Un bilan patrimonial personnalisé est établi pour définir une stratégie adaptée à chaque client. Celui sera actualisé annuellement et ce pendant toute la durée de l’accompagnement. Les types d’investissements (financiers, immobiliers), cadres juridique et fiscal, avantages, bénéfices sont détaillés point par point pour une proposition sur-mesure. Il est important de donner du sens à ses investissements et je souhaite inscrire mon activité de conseil dans une finance utile à l’économie, respectant les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance.