La FAQ Primadviz

Primadviz est la première plateforme de mise en relation entre conseillers indépendants et particuliers. Notre plateforme vous référence les spécialistes de la gestion de patrimoine œuvrant dans des domaines spécifiques. L’objectif est que vous puissiez retrouver tous les corps de métier liés à l’investissement financier, immobilier et à vos projets de vie comme la préparation de votre retraite pour bénéficier d’un accompagnement de qualité en tout point.

La prise de contact étant individualisée, lorsque vous envoyez un message à un conseiller, lui seul le reçoit. À partir du moment où le message est envoyé il reçoit une alerte par e-mail et une notification sur son espace Primadviz. Afin d'optimiser la qualité du service et de leur laisser le temps de prendre contact avec vous pour faire connaissance et connaître vos projets, nous limitons la prise de contact à une seule par jour.

Chez Primadviz nous avons la conviction réelle de vous apporter un accompagnement et une expérience de qualité. Pour cela, nous contactons chaque indépendant ayant la volonté de s’inscrire sur notre plateforme. Avant de les contacter, nous vérifions qu’ils sont certifiés et agréés par les organismes reconnus par l’État. Nous procédons aux contrôles des agrégations grâce au site abe-infoservice.fr. Nous vérifions qu’ils sont bien autorisés à exercer l’activité d’Intermédiaire en assurances (IAS), intermédiaire en opérations de banque et services de paiement (IOBSP), conseillers en investissements financiers (CIF), agents liés de prestataires de services d’investissement (ALPSI) et certifié par l’autorité des marchés financiers (AMF).

Vous choisissez une plage horaire présente dans l’agenda du professionnel puis resumez les raisons du rendez-vous. Le conseillers recevra votre numero de telephone et votre e-mail et vous contactera au préalable afin d’avoir les éléments nécessaires au sujet du rendez-vous pris.

Vous pourrez choisir le conseiller qui vous correspond grâce à nos filtres, après avoir indiqué votre secteur géographique. Parmi les conseillers indépendants vous pourrez trouver des conseillers patrimoniaux, agents généraux, gérants d’actifs mais aussi tous types de courtiers aussi bien en assurance, qu’en prêt et en bien immobilier.

Après avoir eu une expérience en tant que conseiller en gestion de patrimoine puis en gestion de fortune. Nous avons remarqué que les clients les plus fortunés le restent car ils s’adressent à plusieurs spécialistes de domaines différents et non à un seul interlocuteur avec des connaissances générales. Nous voulons donc vous référencer des spécialistes dans chaque domaine pour vous faire bénéficier d’accompagnements et d’expertise de qualité.

Les données des clients et consultants sont stockées en Europe, sur des serveurs sécurisés. Tout le processus de paiement (réservé aux professionnels) est externalisé sur un service de paiement spécialisé (Stripe). Nous n'avons jamais accès à vos informations sensibles, comme votre numéro de carte de crédit ou votre mot de passe. Tous les échanges entre votre ordinateur et le serveur sont sécurisés en transit avec le protocole HTTPS. Nous n’utilisons aucun service lié à Google ou autres entités susceptiblent de prélever vos données personnelles. Nous ne stockons aucune information non essentielle à notre fonctionnement (téléphone, e-mail, nom, prénom...), ni les adresse IP et votre mot de passe est crypté par SHA256.

Primadviz est gratuit pour les particuliers désirant prendre contact avec un professionnel de la gestion de patrimoine. Ne pouvant pas savoir si le professionnel vous correspond en amont nous vous donnons la possibilité de les contacter gratuitement.

Pour contacter Primadviz efficacement et que votre demande soit prise en compte dans les plus brefs delais, nous vous invitons a scroller jusqu'en bas de la page et cliquer sur le bouton "Contactez-nous". Puis, remplissez le formulaire selon ce que vous avez besoin de nous dire, nous serions ravis d'y répondre.

Rendez-vous dans votre espace personnel en cliquant sur votre avatar, et "Mon compte". Ensuite cliquez sur "Informations personnelles" et modifiez ce que vous souhaitez.

Cliquez sur "Se connecter", cela ouvrira un portail de connexion. D'ici vous pourrez cliquer sur "Mot de passe ou TFA perdu ?" et enfin vous pourrez renseigner votre adresse e-mail pour qu'un lien pour modifier votre mot de passe, vous soit envoyer. Seul l'e-mail associé au compte recevra cet e-mail.