Florent Cavailles

Conseiller en Gestion de Patrimoine

FLORENT CAVAILLES

Toulouse

À propos

Occitea Patrimoine est une société indépendante et spécialisée dans la stratégie patrimoniale et sur le conseil d’entreprise.

Numéro ORIAS :21008193

Investissement minimum :5000 €

Honoraire :Hybride

Années d'expérience :3 ans

Certifications :CIF, AMF, COA, COBSP, Carte T

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Description

Accompagnant au quotidien mes clients professionnels comme particuliers dans la réalisation de leurs projets patrimoniaux, j'ai à cœur de répondre à vos besoins.

Que vous souhaitiez optimiser votre fiscalité, investir, anticiper votre retraite, ou transmettre votre patrimoine le cabinet Occitea Patrimoine vous accompagne pour que vous puissiez bénéficier des meilleures solutions patrimoniales existantes.

Travaillant en fonction de vos besoins avec des professionnels spécialistes tels qu'une avocate fiscaliste, une notaire ou encore un expert-comptable, afin de réaliser vos projets dans une vision à 360°.

Spécialités et domaines d'expertises

Épargne handicap
Assurance vie
Fonds Euros
Société Civile de Placement Immobilier
Contrat de capitalisation
Organisme de Placement Collectif en Immobilier
Plan Épargne Retraite Individuel
Homme clé
Mutuelle santé
Plan Épargne Retraite Individuel - TNS
Gestion pilotée
Fonds Eurocroissance
Gestion sous mandat
Produits structurés
Gestion active
Gestion passive

Partenaires

Partenaires assurantiels

Axa
AVIVA vie
April
Cardif
Voir plus

Partenaires SCPI

PAREF-GESTION
PERIAL-AM
Epsilon Capital

Géolocalisation

Toulouse, Haute-Garonne, France

Zone d'activité : Haute-Garonne(31), Tarn(81), Aude(11), Hérault(34), Aveyron(12), Gironde(33), Drôme(26), Vaucluse(84), Alpes-Maritimes(06), Paris(75), Haute-Savoie(74), Seine-et-Marne(77), Yvelines(78), Essonne(91), Hauts-de-Seine(92)