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Florent Cavailles

Conseiller en Gestion de Patrimoine

FLORENT CAVAILLES

À propos

Occitea Patrimoine est une société indépendante et spécialisée dans la stratégie patrimoniale et sur le conseil d’entreprise.

Numéro ORIAS :21008193

Investissement minimum :5000

Honoraire :Hybride

Années d'expérience :2 ans

Certifications :CIF, AMF, COA, COBSP, Carte T

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Description

Accompagnant au quotidien mes clients professionnels comme particuliers dans la réalisation de leurs projets patrimoniaux, j'ai à cœur de répondre à vos besoins.

Que vous souhaitiez optimiser votre fiscalité, investir, anticiper votre retraite, ou transmettre votre patrimoine le cabinet Occitea Patrimoine vous accompagne pour que vous puissiez bénéficier des meilleures solutions patrimoniales existantes.

Travaillant en fonction de vos besoins avec des professionnels spécialistes tels qu'une avocate fiscaliste, une notaire ou encore un expert-comptable, afin de réaliser vos projets dans une vision à 360°.

Spécialités et domaines d'expertises

  • Épargne handicap
  • Assurance vie
  • Fonds Euros
  • Société Civile de Placement Immobilier
  • Contrat de capitalisation
  • Organisme de Placement Collectif en Immobilier
  • Plan Épargne Retraite Individuel
  • Homme clé
  • Mutuelle santé
  • Plan Épargne Retraite Individuel - TNS
  • Gestion pilotée
  • Fonds Eurocroissance
  • Gestion sous mandat
  • Produits structurés
  • Gestion active
  • Gestion passive

Partenaires

Partenaires SCPI

  • PERIAL-AM
  • PAREF-GESTION
  • Epsilon Capital

Partenaires assurantiels

  • Cardif
  • AVIVA vie
  • Apivia
  • Metlife
  • Voir plus

Géolocalisation

Route des Gaux, 81290 Labruguière, France

Zone d'activité : Haute-Garonne(31), Tarn(81), Aude(11), Hérault(34), Aveyron(12), Gironde(33), Drôme(26), Vaucluse(84), Alpes-Maritimes(06)

Produits

InvestirDispositif de défiscalisationPréparer sa retraiteEmprunter et s'assurer

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