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HELENE PERATI

Conseiller en Gestion de Patrimoine

5        -   HPE HELENE PERATI

Tournefeuille

À propos

Numéro ORIAS :22003839

Investissement minimum :200

Honoraire :0€

Années d'expérience :15 ans

Certifications :CIF, IOBSP, AMF, COA

Accepte les réunions à distance

Description

Créatrice de Patrimoine indépendante depuis 2018, après une expérience de +10ans au sein d'un établissement bancaire en IDF. 
J'ai à cœur de trouver des solutions répondant à des besoins qu'ont mes clients (préparation de la retraite, besoin de complément de revenus, préparation des études des enfants, comment mieux transmettre, préparer sa dépendance, défiscaliser…) 
J'aide mes clients à développer/créer leur Patrimoine en utilisant des effets de leviers (levier financier, levier fiscal, levier de rendement) et en leur apportant des solutions innovantes, éthiques et durables.

SCPI/ OPCI/ PINEL/ PINEL+/ LMNP/ PER / Assurance Vie...

Etude Patrimoniale offerte.

Spécialités et domaines d'expertises

  • Dispositif Censi Bouvard
  • Assurance vie
  • S’associer pour investir
  • Acquérir un bien immobilier
  • Fonds Euros
  • Société Civile de Placement Immobilier
  • Investir pour louer meublée
  • Contrat de capitalisation
  • Organisme de Placement Collectif en Immobilier
  • Plan Épargne Retraite Individuel
  • Dispositif Démembrement
  • Dispositif Monument Historique
  • Dispositif Pinel
  • Succession
  • SCPI Dispositif Malraux
  • Dispositif Denormandie
  • Dispositif Malraux
  • SCPI Dispositif Pinel
  • Dispositif Déficit Foncier
  • Plan Épargne Retraite Individuel - TNS
  • Démembrement
  • Donation
  • Gestion pilotée
  • Fonds Eurocroissance
  • Gestion sous mandat
  • Capital Investissement
  • Produits structurés
  • Gestion active
  • Gestion passive

Partenaires

Partenaires SCPI

  • AEW-CILOGER
  • LA FRANÇAISE
  • EURYALE-AM
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  • Voir plus

Partenaires immobiliers

  • Edouard Denis Promotion
  • Urbat
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  • LP PROMOTION
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Établissements de crédit

  • CREDIT AGRICOLE
  • CAISSE D'EPARGNE
  • ICC Finance
  • Empruntis

Partenaires assurantiels

  • AXA Théma

Géolocalisation

Rue du Gard, 31170 Tournefeuille, France

Zone d'activité : Haute-Garonne(31), Sarthe(72), Paris(75), Seine-Saint-Denis(93), Seine-et-Marne(77), Val-de-Marne(94)

Produits

InvestirDispositif de défiscalisationPréparer sa retraiteEmprunter et s'assurer

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