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Jean-Philippe CLERTEAU

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Talence

À propos

Conseiller en gestion de patrimoine

Numéro ORIAS :19005988

Honoraire :Aucun

Années d'expérience :3 ans

Certifications :CIF, AMF, COA, MIOBSP

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Description

Pédagogie budgétaire et patrimoniale accessible à tous : 
👵🏻 Retraite - 📃 Fiscalité - 📚 Etudes des enfants - 👨‍👩‍👧 Famille - 📈 Rendements - 🏠 Immobilier - 🔎 Préparation transmission -💡 Apprendre à épargner - Placements...

Mon approche patrimoniale est accessible à tous : quel que soit le niveau de revenus, d'épargne, de patrimoine ou la capacité à épargner. Il s’agit de démocratiser l'accès aux services d'un conseiller en gestion de patrimoine dont le métier est avant tout de se mettre au service des personnes et de leurs projets, indépendamment du patrimoine déjà détenu.
Même s’il est possible d’appréhender la gestion du patrimoine en fonction du produit, il est en réalité plus efficace de l’aborder par les objectifs (achat immobilier, études des enfants, retraite...).
Tout objectif étant unique, une telle approche permet de définir et d’adapter, en fonction de chaque projet, une contribution, une perspective dans le temps, ainsi qu’un niveau de risque.

Spécialités et domaines d'expertises

  • Girardin industriel Outre-mer
  • Assurance vie
  • Acquérir un bien immobilier
  • Société Civile de Placement Immobilier
  • Investir pour louer meublée
  • Contrat de capitalisation
  • Organisme de Placement Collectif en Immobilier
  • Plan Épargne Retraite Individuel
  • Dispositif Monument Historique
  • Dispositif Pinel
  • Succession
  • Dispositif Malraux
  • Fonds d’investissement de proximité
  • SCPI Dispositif Denormandie
  • Plan Épargne Retraite Individuel - TNS
  • Démembrement
  • Prêt Immobilier
  • Donation
  • Gestion pilotée
  • Gestion sous mandat
  • Acquérir en viager

Partenaires

Partenaires assurantiels

  • Swisslife
  • AVIVA
  • Ageas

Partenaires SCPI

  • CORUM-AM
  • INTER GESTION
  • Perial AM

Maisons de gestion

  • InterInvest
  • Rothschild
  • Turgot AM
  • J.P. Morgan

Géolocalisation

26 Rue Edison, 33400 Talence, France

Zone d'activité : Gironde

Produits

InvestirDispositif de défiscalisationPréparer sa retraiteEmprunter et s'assurer

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