Mathieu Juchet
Conseiller en Gestion de Patrimoine
H. TAX PLANNERS LYON
Lyon
À propos
Des conseils pratiques, une information transparente et des solutions à valeur ajoutée.
Numéro ORIAS :21005992
Investissement minimum :50000 €
Honoraire :220€ HT / heure
Années d'expérience :15 ans
Certifications :CIF, COA
Accepte les réunions à distance
Description
J'accompagne les clients dans la définition et le déploiement de leur stratégie en matière de création, développement et transmission de leur patrimoine. Objectif : délivrer des conseils pratiques, une information transparente et offrir des solutions à valeur ajoutée.
Spécialités et domaines d'expertises
- Girardin industriel Outre-mer
- Assurance vie
- Fonds Euros
- Société Civile de Placement Immobilier
- Contrat de capitalisation
- Organisme de Placement Collectif en Immobilier
- Titre non coté
- Plan Épargne Retraite Individuel
- Succession
- Plan Épargne Retraite Individuel - TNS
- Démembrement
- Donation
- Gestion sous mandat
- Capital Investissement
- Produits structurés
- Gestion active
- Gestion passive
Partenaires
Partenaires assurantiels
- Vie Plus
- Lombard International
Partenaires SCPI
- Alderan
Géolocalisation
4 Rue de la République, 69001 Lyon, France
Zone d'activité : Paris(75), Rhône(69)