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Mathieu Juchet

Conseiller en Gestion de Patrimoine

H. TAX PLANNERS LYON

Lyon

À propos

Des conseils pratiques, une information transparente et des solutions à valeur ajoutée.

Numéro ORIAS :21005992

Investissement minimum :50000

Honoraire :220€ HT / heure

Années d'expérience :15 ans

Certifications :CIF, COA

Accepte les réunions à distance

Description

J'accompagne les clients dans la définition et le déploiement de leur stratégie en matière de création, développement et transmission de leur patrimoine. 
Objectif : délivrer des conseils pratiques, une information transparente et offrir des solutions à valeur ajoutée. 

Spécialités et domaines d'expertises

  • Girardin industriel Outre-mer
  • Assurance vie
  • Fonds Euros
  • Société Civile de Placement Immobilier
  • Contrat de capitalisation
  • Organisme de Placement Collectif en Immobilier
  • Titre non coté
  • Plan Épargne Retraite Individuel
  • Succession
  • Plan Épargne Retraite Individuel - TNS
  • Démembrement
  • Donation
  • Gestion sous mandat
  • Capital Investissement
  • Produits structurés
  • Gestion active
  • Gestion passive

Partenaires

Partenaires assurantiels

  • Vie Plus
  • Lombard International

Partenaires SCPI

  • Alderan

Géolocalisation

4 Rue de la République, 69001 Lyon, France

Zone d'activité : Paris(75), Rhône(69)

Produits

InvestirDispositif de défiscalisationPréparer sa retraiteEmprunter et s'assurer

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