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Thomas Tran

Conseiller en Gestion de Patrimoine

Villeurbanne

À propos

Je travaille en interprofessionnalité avec les Experts-Comptables, Avocats Fiscalistes, Notaires, Gérants de fonds d'investissements afin de poser le bon diagnostic et d'imaginer des solutions sur mesure et à forte valeur ajoutées pour votre patrimoine.

Investissement minimum :5000

Certifications :CIF, IAS, AMF, COA

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Description

Je suis issu d’un cursus économique et financier et diplômé de l’IAE de l’université Lyon 3. 
J'accompagne au quotidien des chefs d'entreprises, cadres, professions libérales dans la gestion de leur patrimoine privé et professionnel. 

Ne dépendant d’aucun réseau, banque ou compagnie d’assurance, j'ai la liberté de proposer, en toute objectivité, les solutions les plus adéquates.

Spécialités et domaines d'expertises

  • Assurance vie
  • Société Civile de Placement Immobilier
  • Contrat de capitalisation
  • Organisme de Placement Collectif en Immobilier
  • Plan Épargne Retraite Individuel
  • Assurance Accident de la Vie
  • Succession
  • SCPI Dispositif Malraux
  • SCPI Dispositif Monument Historique
  • Fonds commun de placement dans l’innovation
  • SCPI Dispositif Pinel
  • Plan Épargne Retraite Individuel - TNS
  • Démembrement
  • Donation
  • Capital Investissement
  • Produits structurés
  • Gestion active
  • Crowdfunding immobilier

Partenaires

Partenaires SCPI

  • PRIMONIAL-REIM

Maisons de gestion

  • Pictet
  • Eleva Capital
  • Kepler Cheuvreux
  • Lazard AM
  • Voir plus

Partenaires immobiliers

  • Novaxia

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