Thomas Tran

Conseiller en Gestion de Patrimoine

Villeurbanne

À propos

Je travaille en interprofessionnalité avec les Experts-Comptables, Avocats Fiscalistes, Notaires, Gérants de fonds d'investissements afin de poser le bon diagnostic et d'imaginer des solutions sur mesure et à forte valeur ajoutées pour votre patrimoine.

Investissement minimum :5000 €

Certifications :CIF, IAS, AMF, COA

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Description

Je suis issu d’un cursus économique et financier et diplômé de l’IAE de l’université Lyon 3. 
J'accompagne au quotidien des chefs d'entreprises, cadres, professions libérales dans la gestion de leur patrimoine privé et professionnel. 

Ne dépendant d’aucun réseau, banque ou compagnie d’assurance, j'ai la liberté de proposer, en toute objectivité, les solutions les plus adéquates.

Spécialités et domaines d'expertises

Assurance vie
Société Civile de Placement Immobilier
Contrat de capitalisation
Organisme de Placement Collectif en Immobilier
Plan Épargne Retraite Individuel
Assurance Accident de la Vie
Succession
SCPI Dispositif Malraux
SCPI Dispositif Monument Historique
Fonds commun de placement dans l’innovation
SCPI Dispositif Pinel
Plan Épargne Retraite Individuel - TNS
Démembrement
Donation
Capital Investissement
Produits structurés
Gestion active
Crowdfunding immobilier

Partenaires

Partenaires SCPI

PRIMONIAL-REIM

Maisons de gestion

Pictet
Eleva Capital
Kepler Cheuvreux
Lazard AM
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Partenaires immobiliers

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Villeurbanne, Métropole de Lyon, France