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Ulrich LECAUDEY

Conseiller en Gestion de Patrimoine

5      

Saint-Jean-Lasseille

À propos

Je suis Conseiller en Gestion de Patrimoine indépendant. J'accompagne mes clients dans l'optimisation et le développement de leurs patrimoines afin de préparer la retraite, protéger sa famille, réduire les impôts, financer les études des enfants etc...

Numéro ORIAS :19003616

Investissement minimum :50

Honoraire :Aucun

Années d'expérience :4 ans

Certifications :CIF, AMF, MIA, MIOBSP

Accepte les réunions à distance

Description

Etes vous éligible au service ?

Oui ! Et ce, quel que soit votre niveau de revenus, d'épargne, de patrimoine ou votre capacité à épargner. Je souhaite démocratiser l'accès aux services d'un conseiller en gestion de patrimoine qui est un métier avant tout au service des gens et de leurs projets, au-delà du patrimoine déjà détenu.

Si la plupart d'entre nous avons été habitués à aborder la gestion de notre patrimoine par le produit, il est en réalité plus efficace de l'aborder en démarrant par nos objectifs (achat de sa résidence principale, études des enfants, retraite et tout autre projet qui nécessite d'avoir été financièrement anticipé...). Cela permet de définir une contribution, un horizon de temps et un niveau de risque adaptés à chaque objectif.

Pour cela je prends le temps de comprendre les objectifs de vie, les horizons, la situation patrimoniale et le profil de chacun afin de pouvoir proposer des solutions qui répondent à tous (pro ou perso)

Spécialités et domaines d'expertises

  • Dispositif Censi Bouvard
  • Assurance vie
  • Acquérir un bien immobilier
  • Fonds Euros
  • Société Civile de Placement Immobilier
  • Investir pour louer meublée
  • Contrat de capitalisation
  • Organisme de Placement Collectif en Immobilier
  • Plan Épargne Retraite Individuel
  • Dispositif Démembrement
  • Dispositif Monument Historique
  • Homme clé
  • Dispositif Pinel
  • Dispositif Denormandie
  • Assurance Emprunteur
  • Fonds commun de placement dans l’innovation
  • Dispositif Malraux
  • Fonds d’investissement de proximité
  • SCPI Dispositif Denormandie
  • Dispositif Déficit Foncier
  • Plan Épargne Retraite Individuel - TNS
  • Gestion active

Partenaires

Partenaires assurantiels

  • AVIVA vie
  • Swisslife
  • AVIVA
  • Eres
  • Voir plus

Partenaires SCPI

  • CORUM-AM
  • FIDUCIAL-GERANCE
  • INTER GESTION
  • KYANEOS AM
  • Voir plus

Partenaires immobiliers

  • Edouard Denis Promotion
  • ALTAREA COGEDIM
  • EUROPEAN HOMES
  • Urbat
  • Voir plus

Maisons de gestion

  • InterInvest
  • Eiffel Investment Group
  • Eiffel investment group

Géolocalisation

Rue Jordi Pere Cerda, 66300 Saint-Jean-Lasseille, France

Zone d'activité : Pyrénées-Orientales(66), Aude(11)

Produits

InvestirDispositif de défiscalisationPréparer sa retraiteEmprunter et s'assurer

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